Rex Concepts rozpoczyna IPO, cena maksymalna ustalona na 17,5 zł/akcję

pią, 15 maj 2026, 1:24 CEST, NY 19:24, Londyn 0:24, Tokio 8:24, ^SPX +0.77%

Symbol np: ^SPX

Przegląd wiadomości

Widok: Ostatnia \| Kilka \| Wszystkie	Kategoria: Biznes \| Kraj i Świat \| Kraj \| Świat \| Wszystkie


Źródła:	Szukaj w niusach:

Rex Concepts rozpoczyna IPO, cena maksymalna ustalona na 17,5 zł/akcję
PAP - Biznes
16 kwi 2026, 21:46

16.04.2026, Warszawa (PAP) - Grupa Rex Concepts, operator restauracji szybkiej obsługi, rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 17,50 zł za akcję - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Środki z oferty Rex chce przeznaczyć m.in. na otwarcia nowych lokalizacji oraz konsolidację.

W związku z ofertą spółka oferuje nie więcej niż 32.000.000 nowo emitowanych akcji serii C, a Rex Invest CEE S.à r.l., czyli akcjonariusz sprzedający oferuje w związku ze strukturą stabilizacji nie więcej niż 3.555.555 istniejących akcji serii B.

Zarząd Rex Concepts oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł.

Środki mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio Grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.

Zgodnie z planem spółki, kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju portfela restauracji poprzez otwarcia nowych lokalizacji zgodnie z planowanym programem rozwoju, zakładającym otwarcie łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 restauracji własnych rocznie w kolejnych latach. Ponadto, spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację. Jak podano, grupa identyfikuje możliwości konsolidacyjne na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, które ukierunkowane są na rozszerzanie zasięgu i skali marek Burger King i Popeyes.

Wpływy netto w kwocie około 68 mln zł spółka planuje przeznaczyć na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci restauracji szybkiej obsługi, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.

Akcje oferowane stanowią do 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki, w tym akcje nowej emisji stanowią do 33,60 proc. całkowitej liczby akcji spółki, a akcje sprzedawane stanowią 3,73 proc.

Do inwestorów indywidualnych trafić ma od 10 proc. do około 20 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Akcjonariusz sprzedający zobowiąże się do powstrzymania się od oferowania lub zbywania akcji Rex przez okres 540 dni od daty pierwszego notowania praw do akcji lub akcji, natomiast spółka oraz kluczowi menadżerowie biorący udział w ofercie zobowiążą się do tego przez okres 360 dni.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie 17-23 kwietnia 2026 r.

W dniach 17-23 kwietnia odbędą się zapisy od inwestorów indywidualnych, a w dniach 24-28 kwietnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych.

Funkcje Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services, Odział w Polsce oraz Pekao Investment Banking. Ponadto, funkcje Współprowadzących Księgę Popytu pełnią również Bank Polska Kasa Opieki - BM Pekao oraz Ipopema Securities. Rolę menadżera stabilizującego pełni BM Pekao.

Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi (ang. QSR - Quick Service Restaurants), działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. Grupa została założona w 2022 r. przez Olgierda Danielewicza oraz Petera Kainedera (byłych menedżerów AmRest), we współpracy i przy wsparciu Henry’ego McGovern (założyciela AmRest) oraz Stevena K. Winegara (założyciela Restauravia Grupo Empresarial).

Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.

Na koniec 2025 roku grupa zarządzała 159 lokalami - 65 restauracjami Popeyes (wobec 27 rok wcześniej) oraz 94 restauracjami Burger King (wobec 73 rok wcześniej). W samym 2025 roku grupa otworzyła 59 nowych restauracji. Poza własnymi lokalami, w ramach sieci Burger King na koniec 2025 roku funkcjonowało również 96 restauracji prowadzonych przez niezależnych subfranczyzobiorców.

Planowane jest otwarcie około 70 nowych restauracji w 2026 r. oraz ponad 80 restauracji rocznie w kolejnych latach w Polsce, Czechach i Rumunii, z celem osiągnięcia liczby około 850 lokalizacji do 2032 roku (z czego ponad 700 restauracji mają stanowić restauracje własne grupy).

Na koniec 2025 roku grupa Rex Concepts odnotowała 594,6 mln zł przychodów wobec 358,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost rdr o 66 proc. EBITDA wyniosła w 2025 roku 43,4 mln zł wobec 6 tys. zł rok wcześniej. EBITDA na poziomie restauracji (4-wall EBITDA) wzrosła z 61,1 mln zł w 2024 roku do 113,6 mln zł w roku 2025.

Rex Concepts oczekuje w okresie dwóch lat (2026-2027) blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem roku 2025 r., natomiast w kolejnych trzech latach (2028-2030) oczekuje się, że przychody co najmniej się podwoją względem 2027 roku.

Spółka podała w prospekcie, że w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej nie przewiduje wypłaty dywidendy. (PAP Biznes)

pel/

Zamieszczone na stronach internetowych portalu Stooq materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Stooq na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

RSS

Więcej wiadomości dla symbolu REXA...