Spółka z grupy Eurohold pozyskała 500 mln euro z emisji obligacji

pon, 15 gru 2025, 12:43 CET, NY 6:43, Londyn 11:43, Tokio 20:43, WIG20 +1.75%

Symbol np: ^SPX

Przegląd wiadomości (Analizy Wszystkie)

Widok: Ostatnia \| Kilka \| Wszystkie	Kategoria: Biznes \| Kraj i Świat \| Kraj \| Świat \| Wszystkie
Wyświetl: Tytuły i nagłowki \| Tylko tytuły

Źródła:	Szukaj w niusach:

Spółka z grupy Eurohold pozyskała 500 mln euro z emisji obligacji
PAP - Biznes
15 maj 2025, 13:17

15.05.2025, Warszawa (PAP) - Eastern European Electric Company (EEEC), spółka energetyczna należącą do Eurohold Bulgaria i właściciel Electrohold Group ogłosiła pomyślne zakończenie pierwszej emisji obligacji o wartości 500 mln euro - poinformował Elektrohold w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, to jedna z największych emisji obligacji zrealizowanych w regionie Europy Centralnej w tym roku.

"5-letnie zabezpieczone obligacje gwarantowane zostały wyemitowane do inwestorów kwalifikowanych w formule Reg S/144A. Do alokacji doszło 8 maja 2025 r. i posiadają kupon w wysokości 6,5 proc. w skali roku" - napisano.

"W trakcie transakcji EEEC uzyskało także po raz pierwszy rating kredytowy Ba2 (perspektywa stabilna) od Moody’s i BB (perspektywa stabilna) od Fitch" - dodano.

Wskazano, że baza inwestorów składała się głównie z zarządzających asset management, banków i funduszy hedgingowych, ze znaczącym udziałem Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz mniejszą reprezentacją z Bliskiego Wschodu.

"Silny popyt spowodował, że ostatecznie wartość księgi popytu przekroczyła 1,4 miliarda euro, co stanowiło 2,8-krotną nadsubskrypcję. EEEC przydzieliło obligacje ponad 60 inwestorom z 17 krajów" - podano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że dochód z emisji zostanie wykorzystany do spłaty istniejącego starszego kredytu konsorcjalnego i powiązanych z nim kosztów, na ogólne cele korporacyjne oraz do dokonania pewnych płatności w formie dywidend w związku z zaplanowanymi wcześniej przedpłatami części umowy kredytowej na poziomie spółki holdingowej.

Przydział obligacji nastąpił 8 maja 2025 r., a rozliczenie obligacji nastąpiło 15 maja 2025 r. J.P. Morgan pełnił funkcję jedynego organizatora Księgi Popytu i głównego menedżera w związku z emisją obligacji. Ponadto J.P. Morgan pełnił funkcję doradcy ratingowego EEEC.

Eurohold Bulgaria AD jest grupą energetyczną i finansową działającą w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest notowana na giełdzie warszawskiej i bułgarskiej.

Eurohold jest właścicielem Electrohold, grupy energetycznej w Bułgarii i właściciela największego dystrybutora energii elektrycznej, największego dostawcy energii elektrycznej i jednego z wiodących podmiotów handlujących energią elektryczną w kraju. Eurohold jest również właścicielem Euroins Insurance Group AD (EIG), jednej z największych grup ubezpieczeniowych w regionie, obecnej również na rynku polskim. (PAP Biznes)

gaw/ ana/

Zamieszczone na stronach internetowych portalu Stooq materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Stooq na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

RSS

Więcej wiadomości dla symbolu EHG...